Unabhängige Finanzberatung

Gemeinsam.
Auf Augenhöhe.

Wir machen Ihre Ziele zu unserem Mittelpunkt, sprechen Ihre Sprache und erläutern Ihnen komplexe Themen einfach und verständlich. Mit unserer unabhängigen Beratung erhalten Sie jederzeit volle Transparenz und wählen das für Sie passende Angebot aus.

Unser Ziel ist es, Sie mit unserer professionellen Expertise langfristig als zufriedenen Kunden zu begleiten.

«Berate so, wie du selbst gerne beraten werden möchtest.»

Reto Camenisch Geschäftsführer Unterschrift

Reto Camenisch
Geschäftsführer, Finanzplaner eidg. FA

KOMPETENZ

Teamwork

Reto Camenisch

Geschäftsführer & Inhaber
Finanzplaner eidg. FA

Über 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche (unter anderem als Generalagent) und in verschiedenen Berater- und Führungsfunktionen bei Banken. Mehr als 6‘000 Kundengespräche durchgeführt.

+41 79 354 37 54

Jasmin Brun

Finanzplanerin
MAS Financial Consulting

Über 15 Jahre Bankerfahrung in Führungsfunktionen und als Expertin in den Bereichen Finanzplanung, Finanzieren, Investieren und Vorsorgen. Empathische und bedürfnisorientierte Finanzberatung von Privatkunden.

+41 78 679 63 04

Florian Stähli

Administrator
eidg. dipl. Betriebsökonom FH

Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, sowie in der Unter-nehmensberatung und operativer Führung eines Schweizer KMU. Experte für effiziente Prozesse, Organisations- struktur und Informatik.

+41 79 422 20 37

Gemeinsam

Erfahrung und Fachkompetenz.

Als unabhängige Finanzberatung und Versicherungsbroker machen wir Ihre Ziele zu unserem Mittelpunkt, sprechen Ihre Sprache und erläutern Ihnen komplexe Themen einfach und verständlich. Mit unserer unabhängigen Beratung erhalten Sie jederzeit volle Transparenz und wählen das für Sie passende Angebot aus. Unser Ziel ist es, Sie mit unserer professionellen Expertise langfristig als zufriedenen Kunden zu begleiten.

Wir machen Ihre Ziele zu unserem Mittelpunkt, sprechen Ihre Sprache und erläutern Ihnen komplexe Themen einfach und verständlich. Mit unserer unabhängigen Beratung erhalten Sie jederzeit volle Transparenz und wählen das für Sie passende Angebot aus. Unser Ziel ist es, Sie mit unserer professionellen Expertise langfristig als zufriedenen Kunden zu begleiten.

Massgeschneiderte
Pensionsplanung.

Mit unserer neutralen Pensionsplanung erhalten Sie kompetente Antworten auf Ihre Fragen rund um Ihre Pensionierung.

Primäre Fragestellung:
  • Wie entwickelt sich mein Vermögen langfristig?
  • Lohnt sich ein Kapital- oder Rentenbezug bei der Pensionskasse?
  • Welche cleveren Massnahmen steigern meine Steuerersparnis?
FINOP Immobilienfinanzierung

Perfekte Finanzierung Ihrer Immobilie.

Ob Kauf von Wohneigentum oder Verlängerung einer Hypothek zu optimalen Konditionen – wir finden und prüfen für Sie die besten Angebote am Markt.

Ihre Vorteile:
  • Einfacher Zugang zu Top-Angeboten.
  • Neutrale Beratung und bequeme Abwicklung.
  • Langjährige Finanzierungskompetenz.

Lassen Sie Ihr Geld
für sich arbeiten.

Als unabhängige Finanzberatung prüfen wir Ihr bisheriges Portfolio und zeigen Ihnen Verbesserungspotentiale oder führen Sie zu Ihrer ersten erfolgreichen Geldanlage.

Anlageoptimierung bedeutet:
  • Die passende Strategie festlegen.
  • Vielversprechende Chancen nutzen und gleichzeitig eine «Wohlfühlreserve» als Liquidität halten.

  • Optimale Diversifikation Ihrer Vermögenswerte sicherstellen.

Versichert.
Aber richtig.

Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit mehr als 60 Versicherungen und Finanzdienstleistern können wir für Sie aus dem Vollen schöpfen.

Für Sie bedeutet das konkret:
  • Stressfreie Abwicklung im Schadensfall
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Ein unabhängiger Partner für alle Versicherungsthemen.

Jetzt Ihr persönliches Gespräch vereinbaren.

Zusammenarbeit

Verstehen setzt Zuhören voraus.

Erstgespräch

Ihre Wünsche und Ziele verstehen.
Aufnahme aller benötigten Informationen und Unterlagen.
Zusammenarbeit und Festlegung weiterer Schritte.

Analyse & Optimierung

Präsentation unserer Analyse.
Besprechung von Optimierungsvorschlägen.
Umsetzung aller gemeinsam beschlossenen Massnahmen.

Betreuung & Überprüfung

Regelmässige Überprüfung der bisherigen Ergebnisse.
Bei Bedarf Anpassungen vornehmen.
Austausch über weitere Themen.

Erstgespräch

Ihre Wünsche und Ziele verstehen.
Aufnahme aller benötigen Informationen und Unterlagen.
Zusammenarbeit und Festlegung weiterer Schritte.

Analyse & Optimierung

Präsentation unserer Analyse.
Besprechung von Optimierungsvorschlägen.
Umsetzung aller gemeinsam beschlossenen Massnahmen.

Betreuung & Überprüfung

Regelmässige Überprüfung der bisherigen Ergebnisse.
Bei Bedarf Anpassungen vornehmen.
Austausch über weitere Themen.
Partnerschaft

Fakten. Fakten. Fakten.

Es ist wichtig, die Ausgangslage genau zu erfassen, zu analysieren und eine optimale Strategie zu entwickeln. Dadurch erzielten wir in den letzten drei Jahrzehnten finanzielle Vorteile für Privat- und Firmenkunden von weit über 50 Millionen Franken. Dies war unter anderem möglich, durch Prämieneinsparungen bei Versicherungs- und Pensionskassenlösungen, Renditeoptimierungen bei Anlagen, Zinseinsparungen bei Hypotheken und steuerliche Vorteile mittels optimaler Planung. Profitieren auch Sie jetzt von unserer Erfahrung.

Es ist wichtig, die Ausgangslage genau zu erfassen, zu analysieren und eine optimale Strategie zu entwickeln. Dadurch erzielten wir in den letzten drei Jahrzehnten finanzielle Vorteile für Privat- und Firmenkunden von weit über 50 Millionen Franken. Dies war unter anderem möglich, durch Prämieneinsparungen bei Versicherungs- und Pensionskassenlösungen, Renditeoptimierungen bei Anlagen, Zinseinsparungen bei Hypotheken und steuerliche Vorteile mittels optimaler Planung. Profitieren auch Sie jetzt von unserer Erfahrung.

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Kundenzufriedenheit

Vertrauen durch Transparenz

Kontakt

Immer bestens erreichbar. Auch bei Ihnen zu Hause.

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